陸港觀盤-短期通膨壓力 投資眼光可放遠

陸港觀盤-短期通膨壓力 投資眼光可放遠
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長期增長預期回落與全球Delta疫情不斷有關,雖然Delta變異病毒影響全球經濟修復進程,不過實際影響程度可能較2020年疫情爆發有所不同。目前多數發達國家接種疫苗人口超過一半,可望有效降低重症比例,政府也不用採取有損經濟的封城措施。如:英國在Delta疫情升級下保持國家開放,雖然疫情持續傳播,但死亡人數始終維持低位,近期新增確診也有所回落。

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短期通膨預期未消與供應鏈持續緊平衡有關,雖然供需矛盾持續,不過目前明顯低位的產能利用率,後續供應增加、庫存回補、需求回落幾方面的動態平衡,通膨預期未來趨勢應該還是有機會緩解。

下半年市場的關注點集中在美國聯準會減量的節奏,7月底議息會議後的聲明稿最重要的變化,就是認爲經濟已經取得了一些進展,表明正在朝着減量方向邁進。按照目前就業修復速度,基本對應2021年底,可能逐步達到聯準會的目標。

4月以來聯準會逆回購操作規模大幅增加,相當於聯準會階段性「鎖住」流動性,如果扣掉逆回購規模,已形成了事實上的「縮表」效果,市場可能已經消化部分減量對於資產價格衝擊。

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7月中國PMI爲50.4,自3月以來呈現持續回落趨勢,而且低於近年來的均值50.6。在散點疫情、極端天氣、設備檢修等多重短期因素影響,中國7月製造業景氣增長放緩,突顯經濟發展不穩固的現象。

因此,中共中央政治局會議定調下半年政策基調及經濟重點工作,出現政策轉折信號。刪掉「穩增長壓力較小的窗口期」,並突出內外壓力,下半年穩增長、穩就業的必要性加大;刪掉「不急轉彎」,新增「做好跨週期調節,統籌做好今明兩年宏觀政策銜接」,下半年政策基調可能轉向偏寬鬆。

隨着下半年經濟增長中樞和波動的下降,政策關注重心轉向中長期發展,高端科技製造、國產替代製造、升級技改制造、新能源製造等都是十四五期間的政策重點任務,成爲A股中長期投資方向。

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美國總統拜登在8月5日簽署行政命令,目標2030年美國售出的汽車中,電動車(EV)、插電式混合動力車(PHEV)及氫燃料電池車(FCV)比重拉到40%~50%。爲達到目標,電動車產業鏈需要近1千億美元資金投入。美國汽車年銷量在1,500~1,700萬輛,2020年新能源車銷量爲32.4萬輛,以2030年1,700萬輛的50%滲透率計算,未來十年美國新能源車複合增長率爲38.64%。

不只美國,中國及歐洲均對新能源車提出明確規畫,中國預計2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售量的20%,2035年純電動汽車成爲主流,公共領域用車全面電動化。

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歐盟的「Fit for 55」計劃,2030年新車的排放總量較2021年降低55%,2035年降低100%,即2035年歐盟地區禁售燃油車,較此前2050年規畫大幅提前。結合美國2030年新能源車50%的滲透率目標,預計2030年全球主要市場新能源車有望佔據一半以上新車市場份額,2020年至2030年有望成爲新能源車銷量增速最快的十年。

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